Organizasyon Kurulumu

Hedef kitle: Şirket Yöneticisi, Strateji Yöneticisi ve yetkili grup/platform yöneticileri

Kurumun şirket bilgilerini, birimlerini, kullanıcılarını ve plan dönemini hazırlayın. Bu işlemler zorunlu bir “faz geçişi” değildir; menülerden ilgili işe doğrudan ulaşılır.

1. Şirket bilgileri

Ayarlar → Kurum Ayarları (/platform/tenant) üzerinden şirket adı, açıklama, sektör, ülke, web sitesi ve marka bilgilerini kontrol edin. Logo bir URL ile tanımlanır. Şirket profili yazma hakkı Strateji Yöneticisine açık değildir; yetkili şirket/grup/platform yöneticisi düzenler.

Kullanıcı check-in hatırlatma süresi, KPI gecikme payı ve varsayılan davet geçerliliği aynı sayfadaki şirket ayarlarıdır. Ayrıntı: Kurum Ayarları.

2. Organizasyon ağacı

1. Kurum → Organizasyon Yapısı (/org) sayfasını açın.
2. Şirketin kök birimini ve altındaki bölüm/takımları oluşturun.
3. Liderleri ve üyeleri gerçek sorumluluklarına göre atayın.
4. Her değişikliğin kaydedildiğini kontrol edin.

Lider ataması kullanıcının rolünü etkileyebilir. Birim Lideri kendi lider alt ağacında sınırlı üye/lider işlemleri yapabilir; genel ağacı yönetme yetkisiyle aynı değildir. Ayrıntı: Roller ve Yetkiler.

3. Kullanıcılar ve davetler

Ayarlar → Kullanıcılar sayfasında mevcut üyeyi yönetin veya kullanıcı davet edin. E-posta, rol ve şirket/birim kapsamını doğrulayın. Her yönetici en fazla kendi rol seviyesine kadar işlem yapabilir; kendine işlem ve son yönetici korumaları uygulanır.

Davet oluşturulması e-posta gönderildiği anlamına gelmez: SMTP tanımlı değilse davet bağlantısı yine oluşturulur ve ekranda e-posta uyarısı görünür. CSV içe aktarma sihirbazı yoktur. Kullanıcı Yönetimi.

4. Plan dönemini hazırlama

1. Kurum → Plan Dönemleri'ni açın.
2. Yeni dönemin adı ve tarih aralığını girin.
3. Kurumunuzun takvimine uygun tarihleri seçin; ayrı bir “Mali Yıl” ayar sekmesi aramayın.
4. Aktifleştirmeden önce açık dönemi kontrol edin: aynı şirkette tek aktif plan dönemi olabilir.

Kısa takip ritmi için bu plan döneminin altında OKR dönemleri oluşturulur.

5. Yön ve ürün bilgileri

• Strateji → Misyon & Vizyon altında seçili plan döneminin misyon, vizyon ve temel değerlerini hazırlayın.
• Kurum → Ürün & Hizmetler altında analizlerde kullanılacak ürünleri tanımlayın.
• Ayarlar → Başarı kriteri şablonu ile yeni KPI'ların varsayılan değerlendirmesini kontrol edin.

Kurulum kontrolü

• Doğru şirket ve dönem seçiliyor mu?
• Birimler ve lider atamaları gerçek organizasyonu yansıtıyor mu?
• Kullanıcılar doğru rol ve kapsamla erişebiliyor mu?
• Plan döneminin tarihleri ve aktif durumu doğru mu?
• Davet e-postalarının gönderilebildiği veya bağlantının nasıl paylaşılacağı belli mi?

Sonraki işi ihtiyacınıza göre seçin: Durum Raporları, analizler, odak alanları veya OKR. Kaynak onayı ya da olumlu/olumsuz faz sonucu bu ekranlara geçiş için genel ön koşul değildir.